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(转载)2014年中国石材行业经济运行分析及2015年
一、2014年中国石材业经济运行总体情况

        2014年,国际市场复苏低于预期,中国经济进入中高速发展的新常态,在国内外需求持续放缓的不利形势下,中国石材业规模以上企业仍然保持了比较平稳的发展态势,板材产量、销售收入均保持了10%以上的增长;企业库存、产成品及应收帐款增速得到有效控制;加工投资保持高速增长;资源开发力度不断加大,东中西部产业的分布更为均衡,中西部所占比重不断提升。从海关的统计数据看,进出口数量和金额再创历史新高。石材消费由工装市场为主向工装、家装市场并重的转变已经成为行业的共识,以 “石善班”和 “青石会”为代表的青年石材企业家团体积极探索新形势下的商业模式创新,抱团发展应对市场挑战。石材用量的不断增长,为石材护理等相关产业的发展提供了广阔的空间。人造石行业迅猛发展,掀起新一轮的投资建设高潮,受到行业广泛关注。与此同时,规模以上企业主营业务利润增速大幅下滑,企业微利生存的状况继续恶化,企业亏损面及亏损额不断扩大,部分企业处于破产边缘,行业分化显现。政府加大资源环境约束力度,企业的资源开发成本和生产成本不断加大。行业转型升级距离《石材行业“十二五”发展规划纲要》的目标要求还有很大差距。

1、板材产量
       2014年,规模以上企业大理石板材产量3亿m2,比上年同期增长17.2%,增速较上年回落12.8个百分点;规模以上企业花岗石板材产量5.9亿m2,比上年同期增长13.4%,增速较上年高出1.1个百分点。从区域看,规模以上中西部石材企业大理石板材产量增速为18.6%,花岗石板材产量增速为18.9%,分别比东部地区高出3.9和8.3个百分点。中西部地区大理石板材产量的比重比2013年上升了2.7个百分点,花岗石板材比重上升了6.2个百分点。

 2. 主营业务收入、成本及利润
        2014年,规模以上企业主营业务收入累计3980亿元,比上年同期增长12.7%,比上年增速回落8.9个百分点;主营业务成本3340亿元,比上年同期增长14.7%,增速比上年回落9.2个百分点,但主营业务成本增速仍比同期主营业务收入增速高出2个百分点。百元收入成本为83.91 元,比上年高出1.11元。主营业务利润599.6亿元,比上年同期增长2.8%,比上年同期增速回落8.7个百分点。规模以上企业实现利润总额328亿元,比上年同期增长4.3%,比上年增速回落23.9个百分点。2014年,规模以上开采企业主营业务收入比上年增长6.0%,成本增长7.0%,主营业务利润增长0.9%,利润总额比上年下降0.5%;增速分别比上年回落15、15.6、12.9和30.1个百分点。规模以上加工企业主营业务收入比上年同期增长14.3%,成本增长16.5%,主营业务利润增长3.3%,利润总额比上年增长5.4%;增速分别比上年回落7.5、7.7、7.6和22.5个百分点。

3. 存货、产成品及应收款
        2014年,规模以上企业存货价值213.6亿元,比上年同期增长8.6%,增速比上年回落12.7个百分点;其中,产成品为117.6亿元,比上年同期增长13.6%,增速比上年回落6.8个百分点。应收帐款180.3亿元,比上年同期增长16.1%,增速比上年回落9.7个百分点。尽管存货、产成品及应收帐款的增速在回落,但由于需求增长放缓,企业面临的资金压力仍在不断增加;应收款的增速仍在高位,企业无论规模大小,催收欠款成为企业年终最重要的工作。对于资金不那么雄厚的广大中小企业,需要特别加强资金管理,不要让欠款成为压垮企业的最后一根“稻草”。

4. 亏损面及亏损额
        2014年,规模以上企业2866家,亏损企业89家,亏 损 面 为 3.11% , 亏 损 额 达2.1 亿 元 。 其 中 , 开 采企业600家,亏损24家,亏损面为4.00%;加工企业2266家,亏损65家,亏损面为2.87%。2014年以来,行业亏损面迅速扩大,亏损额逐步上升。从行业看,开采企业高于加工企业;从区域看,西部地区高于东、中部地区。规模以下企业亏损情况会更为严重。

5. 投资
        2014年,建筑装饰用石开采投资累计465亿元,比上年同期下降3.5%,比上年增速回落26.5个百分点。建筑装饰用石加工投资累计1507亿元,比上年同期增长35.3%,比上年增速高出3.7个百分点。2013年开采投资与加工投资开始出现分化,开采投资增速一路下行,而加工投资增速一路上扬,2014年分化趋势更加显著。是什么原因让投资逐渐远离石材开采,希望这一现象能够引起行业的重视和反思。

6. 进出口
        2014年,石材进口1527万t,同比增长2.0%,比上年增速回落7.7个百分点;进口额为30.8亿美元,同比增长3.1%,比上年增速回落8.1个百分点。制品的比重进一步提高,分别占进口总量和进口总额的0.79%和3.74%,比上年高出0.15和0.86个百分点。从主要国别看,自印度进口的石材量增长63.5%,进口货值增长56.6%。除印度呈现大幅增长外,自埃及、巴西、伊朗和西班牙等主要进口石材来源国的进口量和进口货值整体下降了23.3%和19.8%。2014年,石材出口3181万t,同比增长16.0%,比上年增速高出2.1个百分点,出口实现恢复性增长,出口量超过2008年,创造历史新高。出口额为72亿美元,同比增长10.4%,比上年增速回落11个百分点??鄢9厮霸蚝?5174900项下商品(石粉、碎石及粉末),石材出口量为1373.4万t,同比增长13.1%,比上年增速高出17.6个百分点;出口额为71.3亿美元,同比增长10.2%,比上年增速回落11个百分点。2014年加工及制品出口1132.7万t,同比增长1.8%,比上年增速高出2.6个百分点;出口额为70亿美元,同比增长10.4%,比上年增速回落9.6个百分点?;牧系某隹谑勘戎赜兴黾?,占出口总量的7.51%,比上年高出3.84个百分点。

二、当前行业面临的主要问题

1、市场需求增速放缓
        2014年由于韩、日、美等主要石材消费国经济复苏步伐缓慢,中东及东欧地区局势持续动荡,除欧洲市场恢复性增长外,美国、东盟、中东等主要出口市场增速都较上年显著回落,出口量及出口额的增速回落都在10个百分点以上。此外,由于企业的劳动力成本、国内物流运输成本不断上涨,资源、税收、环境方面的压力不断加大,企业在出口方面的成本优势正在逐步丧失,价格竞争优势不复存在,企业面临意大利、西班牙、土耳其、印度、巴西等主要石材出口国的竞争压力不断加大。随着中国经济逐渐转向中高速发展,固定资产投资增速也在放缓,2014年全国固定资产投资(不含农户)比上年名义增长15.7%(扣除价格因素实际增长15.1%),比上年增速回落3.9个百分点。房地产开发投资比上年名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.9%),比上年增速回落9.3个百分点;其中住宅投资增长9.2%,比上年增速回落10.2个百分点。房屋新开工面积比上年下降10.7%,其中住宅新开工面积下降14.4%。全国商品房销售面积比上年下降7.6%,其中住宅销售面积下降9.1%。全国商品房销售额比上年下降6.3%,其中住宅销售额下降7.8%。房地产开发企业土地购置面积比上年下降14.0%。全国商品房待售面积比上年增长26.1%。在国内外市场的双重压力下,石材企业经历了经济?;岳醋罴枘训囊荒?,以水头为代表的全国主要石材市场都出现了因企业资金链断裂而导致石材企业老板跑路的情况。从水头石材指数看,无论是价格指数还是景气指数,都呈现一路下滑的态势。2014年南安石材企业聚集的石井、官桥和水头的用电量均负增长。原本对2014年市场充满信心的大型石材企业也不得不谨慎应对,调整发展战略。除部分规模企业略有增长外,大部分企业的经营状况与上年持平或有下降,还有相当一部分中小企业处于停产或濒临破产状态。

2. 行业缺乏创新、转型动力不足
        我国的经济发展方式正在从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,在当前市场增长放缓、竞争不断加剧的形势下,不少企业仍不愿摆脱长期以来对传统经济增长方式和原有企业发展模式的依赖性,抱残守缺,希冀市场再度转暖,不愿去改变固有的经营模式。行业发展不规范,行业内的低价恶性竞争普遍存在;低端企业过多、争压力层层下传,没有形成上下游相互提升的创新机制。由于担心同行的仿造和低价恶性竞争,一些企业在新产品开发和新装备投资方面踟蹰不前,企业创新的意愿被扼制,这在天然石和人造石企业中反映都很普遍。此外,企业基础差、能力弱、缺乏技术人才和政策支持不到位等也是制约企业创新的重要原因。

3. 行业管理水平低制约行业发展
        长期以来,石材开采、加工企业特别是中小型企业,始终延续着粗放式的生产经营模式,在资源节约、环境?;?、职工健康方面缺乏社会责任意识、疏于管理,致使行业背负了脏、乱、差,污染环境的恶名。与石材加工相比,无论是行政管理、企业管理还是市场经营,开采行业都更加粗放。石材行业中,家族式企业占据了大多数,随着企业规模的发展壮大和市场竞争的激烈化程度不断增加,家族式管理的一些弊端逐渐显现,虽然现在的石二代掌门人在知识水平、经营理念等方面与他们的父辈都有了很大的提升,但行业整体管理水平低的现状与发展现代石材业的要求还有很大差距,不利于企业的组织结构调整、人才培养和科学决策,制约了企业的发展。

三、建议及对策

1. 认清形势、积极开拓国内外市场从出口市场看,与韩、日、欧、美等传统市场相比,东盟、中亚近年来增长迅猛,石材企业应加强相关市场调研,积极利用好中国-东盟自贸区优惠政策、探索国家“新丝绸之路经济带”发展战略的市场商机,积极开发国外矿山,抓住时机“走出去”,利用好国内外两个市场、两种资源,实现企业的发展壮大。绿色发展、循环发展、低碳发展已经成为重大国家战略,2013年《绿色建筑行动方案发布》,《2014~2015年节能减排低碳发展行动方案》中提出到2015年新增绿色建筑3亿m2。各地方政府纷纷发布了地方的绿色建筑行动方案。2014年5月住建部和工信部两部委联合发布了《绿色建材评价标识管理办法》,《绿色建筑评价标准》也经住建部批准成为国家标准,自2015年1月1日起开始实施。“绿色建筑”必将成为众多房地产商实现转型升级的抓手。石材是天然的绿色建材,具有节能、环保的自然属性,生产环节的能耗仅相当于0.3t标准煤,在所有建材产品中是最低的,其生命周期成本与陶瓷、木材相比也具有相当的优势。很多企业已经看到其中的巨大商机,环球石材、鹏翔岗石等已经率先通过“绿色建筑选用产品”审查,入选了《绿色建筑选用产品导向目录》?;竦檬谐〉南喙厝现と峡山晌窈笫钠笠堤岣呤谐【赫μ峁┲匾揪?。进军家装市场已经成为行业发展的共识,加快探索进入家装的有效途径,是石材行业亟待解决的重要课题。石材行业长期以来适应市场有余而影响市场不足。作为提档升级的装修材料,未来,石材要进入家装,必须要实现石材行业对石材消费需求的引领,需要行业做好宣传,让社会全面认识、了解石材,了解石材的安全、环保、节能、高档天然属性,认识石材浑然天成的自然之美。拓展石材的家装市场,还需要企业以质量为根本,积极打造石材品牌,以中高收入群体需求为主,推出适合家装的标准化、规格化产品,加强与设计师的合作、通过对石材设计师的培养引导消费者放心使用。

2. 鼓励创新、加快行业转型创新能力是我们与意大利等石材强国的最大差距。中国石材要实现强国梦,必须要创新,通过产品创新、技术创新、营销创新和管理创新,提升产品质量和设计水平,才能使“中国制造”赢得国内外市场。2014年我们看到石材行业巨头和新崛起的领军企业进行了一系列转变,高时集团积极完善专卖店体系,探索进入家装新渠道;环球集团布局人造石市场,溪石集团在深耕细作“石材与装饰”一体化的同时,推出了“溪石国际石材展销中心”;康利集团推出石尚空间,与意大利知名石材企业联手抢占国内的高端石材市??;以宗艺石材领军的规格化复合板在市场中异军突起。在今后石材业的发展中,企业应加快向精、专、特、优的方向发展,实现差异化经营,提高核心竞争力,从而实现从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变。

3. 提升管理水平,推进产业升级。石材行业转型升级,迫切需要在全行业推行清洁生产,而清洁生产的实现,离不开企业管理水平的提升?!妒蚊媸穆短炜笊郊际豕娣丁泛汀妒男幸登褰嗌际豕娣丁返缺曜嫉陌洳己褪凳?,为企业加强管理提供了依据,金刚石绳锯、链臂锯、矿山锯的开发应用,为企业提高效率、?;ぷ试春吞岣咦试蠢寐侍峁┝吮U?;与石材生产过程中的废水、废渣、粉尘相关的污水处理、收尘以及综合利用技术已经十分成熟。解决上述问题的关键不在技术而在管理。改变石材行业小、散、乱、噪声、污染的现状,并非是艰深的课题,而是需要政府加强监管、企业家转变观念,使得行业整体管理水平得到提升,加快石材行业向现代企业转变。令人鼓舞的是,在行业转型升级中,既有大企业的率先垂范,也有小企业的勇于担当。浙江省遂昌县云峰镇连头石材工业园区建设过程中践行有序开发、集聚加工和资源综合循环利用,为石材园区的建设树立了榜样。协会将继续推动石材标准体系的健全和完善,加强现有标准的宣贯,推动政府加强监管,提高标准的执行力度和行业准入门槛,加快淘汰落后,为守法经营的企业营造公平的竞争环境,扩大企业国内外的市场空间,促进行业的健康持续发展。

四、发展趋势预测

        2015年,是承上启下的一年,是力争实现“十二五”规划目标、为“十三五”规划实施打好坚实基础的关键一年。展望2015年,世界经济仍将呈缓慢复苏态势,经济整体表现将好于2014年。其中,美国仍将保持较强的复苏态势,发达国家及新兴市场经济体有望加大基础设施投资力度。与此同时,随着日本及欧元区国家采取更为积极的货币政策,以及美元的走强,全球汇率的波动风险加大;中东地区的动荡以及乌克兰?;步绦跋烨蚓妹骋椎姆⒄?。2015年,中国经济增长将在新常态下的合理区间运行,改革将继续深化,产业结构及投资消费结构将继续得到优化。根据中国社会科学院发布的《经济蓝皮书:2015年中国经济形势分析与预测》,预计2015年,中国GDP增长7.0%左右,固定资产投资将达59.4万亿元,名义增长14.7%,增速比2014年进一步回落;综合考虑到国内外需求因素及大宗商品价格因素,预计2015年出口和进口分别增长6.9%和4.6%。中国正在由“世界工厂”向“世界市场”转变。
正确认识我国经济发展的新常态,适应国内市场的需求变化,是石材企业面临的紧迫任务。未来一段时期,广大石材企业将顺应产业转移、产业转型、产业升级的发展趋势,把握和抓住国家的西部开发、中部崛起、东北振兴、东部率先的区域发展总体战略以及“一路一带”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略带来的市场机遇,积极适应市场变化,以提高质量和效益为中心,突出创新驱动,逐步实现产品结构调整、管理模式调整、营销模式调整和从业人员素质的提高,由依靠投资拉动的工装市场向依靠消费拉动的家装市场转变。据此,我们预计,2015年,石材行业的转型升级将进一步加快,石材行业仍将保持平稳增长,增速将继续有所回落。规模以上石材企业大理石、花岗石板材产量,主营业务收入,实现利润比上年增长10%左右。随着更多投资进入石材行业以及现有企业的升级改造,加工投资仍将保持快速增长。石材进出口将继续保持增长,增速预计在3%左右。
转载自 中国石材协会

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